NOTION FOR LEGAL & TAX
士業事務所向け
Notion 制作・AI 業務改善
司法書士・税理士・弁護士事務所のための、案件管理／顧客対応／文書テンプレートを
Notion＋AIで一気通貫に構築します。「人を増やさず案件を増やす」を実現します。
こんなお悩み、ありませんか？
- 案件の進捗が「先生の頭の中」にしかない
属人化していて、ベテランが休むと止まる - 顧客への進捗報告が手作業で面倒
「今どこですか？」と何度も電話がかかってくる - 過去案件の検索に時間がかかる
「あのケース、どう対応したっけ」が出てこない - 書類のひな型がExcel/Word散在
最新版が分からない、人によって差し替える - 不動産処分が必要な案件で詰まる
士業の範囲外で前に進まない - kintoneや弁護士業務ソフトが高い・難しい
使いこなすほど業務時間がない
構築する4つのコア機能
士業事務所の業務を、Notion 1つに集約します。
①
案件管理データベース
相続／破産／離婚／登記など、案件種別ごとに必要なタスクを自動で展開。期限管理・担当割振・依頼者情報を一元化。
②
顧客ポータル（公開部分）
依頼者向けに「いま何の手続き中か」を共有するページ。電話での進捗確認を激減させます。
③
書類テンプレート・チェックリスト
遺産分割協議書・受任契約書・必要書類リスト等を、Notion上で常に最新版を共有。新人でもベテラン品質。
④
AI連携（Claude/ChatGPT）
議事録の要約、相談内容の論点整理、書類のたたき作成、過去案件の検索――AIを業務フローに直接組み込みます。
導入で見込める効果
-50%
進捗確認の電話・メール
-70%
書類テンプレ探索時間
+1.5倍
同人数での受任案件数
100%
業務の属人化解消
※ 弊社の自社運用および同規模の士業事務所での導入事例より。事務所の状況により異なります。
特化パッケージ：相続案件統合管理
相続を扱う司法書士・税理士事務所に最も多く選ばれているパッケージ
含まれる機能
- 相続人ヒアリングシート（自動入力されたPDF生成）
- 相続財産チェックリスト（不動産・預貯金・有価証券・債務）
- 遺産分割協議書テンプレ（ケース別5パターン）
- 必要書類リスト＆取得状況トラッキング
- 不動産処分が必要な場合の当社（アライアンス）への直接連携窓口
- 依頼者向け進捗報告ページ（電話を減らす）
- AIによる相続関係説明図のたたき作成
※ 当社の士業連携サービスとセットで導入される場合、構築費用を一部免除しています。詳細はご相談ください。
料金プラン（士業向け）
事務所の規模・業務範囲に合わせて柔軟にカスタマイズします。
| プラン | 想定対象 | 費用（税別） |
|---|---|---|
| ① テンプレート提供 | 先生1人〜2人の小規模事務所 | ¥50,000〜 |
| ② フルカスタム構築 | スタッフ3〜10名の事務所 | ¥200,000〜500,000 |
| ③ DX伴走 | 本格DXしたい全規模 | ¥50,000／月〜（初期費別） |
| 相続パッケージ | 相続案件メインの事務所 | ¥150,000〜（②の特化版） |
弊社の実装を見ていただくのが一番早いです
30分の無料デモで、弊社が実際に運用しているNotionを画面共有でお見せします。
その上で、貴事務所の業務に合うかをその場でご判断ください。